美國哈佛企業管理叢書認為：“策劃是一種程序，在本質上是一種運用腦力的理性行為?！辈邉澥且匀祟惖膶嵺`活動為發展條件，以人類的智能創造為動力，隨著人類的實踐活動的逐步發展與智能水平的超越發展起來的，策劃水平直接體現了社會的發展水平。項目策劃是一種具有建設性、邏輯性的思維的過程，在此過程中，總的目的就是把所有可能影響決策的決定總結起來，對未來起到指導和控制作用，最終借以達到方案目標。
項目經理策劃第一步，在項目啟動之后，為項目團隊設定一個明確的，能夠讓人感到鼓舞的目標。
雙劍破局給自己建立的使命是“改變世界”，雙劍一出手必定是推進該行業的營銷進程，打破行業的傳統操作模式，把品牌打造成目標客戶的首先。而這個鼓舞人心的目標，就需要項目總監去不斷宣導，讓項目全體參戰部門去惦記，讓大家覺得到了這個境界應該不錯，而自己曾經為這個品牌的建設出過力，這就是所謂的“畫餅”。
項目經理策劃第二步，一定要讓協同作戰的兄弟單位喜歡這個“大餅”。
你光畫了一個大餅，但是大家覺得跟自己沒有關系也沒有用。所以說策劃項目的成功必須跟不同部門的成功掛鉤，如果企業做成了，他們將會得到什么?一定要給他們說清楚。除了企業支付的服務費之外，更重要的是有一個一榮俱榮的同步宣傳效應。我們不能違背人性，非要讓大家去額外奉獻，不圖名不圖利，這是違背人性的，也是不現實的。因此作為項目總監一定要認識這樣的現實，一定要將企業的利益和外腦的利益掛鉤。
項目經理策劃第三步，制定縝密的工作計劃。
就是實現目標的計劃，在此探討的不是要做什么，而是如何做。一個完整的計劃必須具備五個要素：第一是目標;第二是責任人，誰對這個事情負百分之百的責任，換句話說目標沒有實現，誰為此負全責?第三是評估標準，這項工作做到什么程度算是及格或者是優秀，必須有一個尺子在那里量化，既然是目標，一定是可以有量化的數字;第四是評估時間，這個計劃什么時候完成，將拆分成幾個里程碑，然后有一個檢查站;最后是評估人，這個目標是否實現，誰是裁判，誰說了算?項目的工作計劃自然是項目總監召集甲方和各協作單位的頭腦一起研究制定。
項目經理策劃第四步，授權協作單位負責人，尊重協作單位。
盡管整個項目的核心策略是由營銷策劃公司提供，作為外協部門往往會認為自己是配角，在處理很多事情時往往缺少主動性，甚至是做起事情來亦步亦趨。項目經理策劃一定要從企業中為他們爭取一些自主權，完成工作項目時讓他們有成就感，在階段驗收時盡量促成甲、乙雙方做到賞罰分明，讓外協機構感到被尊重，被重用。如果不充分授權和信任協作單位，平面設計和包裝設計公司和甲方往往糾纏不清，因為對于難以考量的藝術作品，雙方之間通常難以說服對方。
項目經理策劃第五步，提供資源和支持。
在項目推進的過程中，典型問題之一就是各單位之間的協調問題，作為項目總監，必需擔任調停工作。部門和部門之間經常商量不來，當他們的工作人員各自找自己公司的老板出面還解決不了問題，項目總監就要從推進項目整體進度的角度出面協調。典型問題之二是人手不夠用，錢不夠用，所以有的部門就會提出增加人手和預算，項目總監除了要帶領大家想一些少花錢多辦事的方法之外，還要協調甲方和協作單位的資源支持。
項目經理策劃第六步，定期檢查進展情況。
授權和檢查的節奏是項目總監來控制的，是一個星期檢查一次，還是一個月檢查一次，總之要有一個時間來定期檢查，才能保證不出問題。而每次檢查的結果都要形成
書面記錄，請監督人和被檢查人同時簽字，一方面是便于追究責任，也為甲方和協助單位的服務費結算提供和檢核依據。
項目經理策劃第七步，表彰有功人員。
一旦各個協助單位依據計劃按照質量要求出色的實現工作目標，一定要請甲方獎勵相關人員。當然獎勵是多種多樣的，有口頭表彰，或者發紀念品，或者是聚餐等等，總之是要有獎勵，這就向其他部門發出了信號，如果你做的好甲方也會給你獎勵，整個項目就可以形成向上的氛圍。
作為營銷策劃機構的項目經理，面對一個臨時組建的團隊，只要你把他們當成是在一家公司內的各個協作部門，將這七個管理步驟做完了，基本上不會出現大的問題。按照這幾個步驟來實施，你就會發現，引導沒有任何管理關系的各協作單位朝著同一個方向和目標順利推進項目進度的管理并不復雜。